Zhou Gongjin, koji je bio mozak onoga što se dogodilo u incidentu s „Lutkom parazitom“ na „Nine Schools Competition“, pobjegao je iz Yokohame, u područje izvorne grupe korisnika drevne magije usredsređene oko Kjota, poznate i kao „tradicionalisti“. Od tada su prošla dva mjeseca - Uskoro se održava „Nacionalno takmičenje u magistarskim tezama u srednjoj školi“. Ovogodišnje takmičenje u disertaciji održava se u Kjotu, a sponzorira udruženje Magic i u njihovoj konferencijskoj dvorani. Tatsuya posjećuju blizanci Kuroba koji mu kao predstavnici donose pismo Yotsube Maye. Pismo je zahtjev njegove tetke u kojem se kaže - "nadajte se vašoj saradnji kako biste uhvatili Zhou Gongjin".
Iako je upitno da li je to "zapovijed", a ne "zahtjev", Tatsuya i Miyuki odlaze u Kudouovu kuću jer su u središtu kao protivnici "tradicionalista". Dakle, dvoje braće i sestara imaju sudbinu sa "Genijalno proširenim mađioničarem". Zavjera drevnog grada bila je pozornica. Sudbina koja je nastavila da tinja u pozadini istorije razvoja mađioničara, Tatsuya i Miyuki i njegovi drugovi su izazvani.
Prilagodba volumena lakog romana 14-15.
